¿Cómo elegir el mejor administración del dinero las empresas?

Elegir el mejor gestor de dinero puede ser una tarea abrumadora. Con tantas empresas de gestión diferentes de dinero en la operación de hoy, el gran número de opciones a veces puede ser más que un consumidor es capaz de procesar. Afortunadamente, hay algunas estrategias básicas que ayudan a reducir el número de directivos potenciales y hacer posible para encontrar el mejor gestor de dinero para sus necesidades.

Su primera tarea en la evaluación de las empresas de gestión del dinero es determinar exactamente lo que necesita en el camino de apoyo y servicios. Las personas querrán enfocarse en las empresas que se especializan en el manejo de dinero personal. Servicios dentro de esta área incluyen la presupuestación, la creación y consolidación de ahorro, y en general la organización de las deudas de manera que puedan mantenerse al día con el flujo normal de caja mensual. Para los individuos con un interés en la creación de una cartera de inversiones, es importante tener en cuenta las empresas de manejo de dinero que permitan acceder a un , así como un y directivo.

Después de identificar las empresas de administración del dinero que prestan los servicios requeridos, el siguiente paso es investigar la reputación general de cada empresa. Haciendo averiguaciones en la comunidad financiera puede ayudar a lograr esto. Su banquero a menudo puede proporcionar los datos relativos a la estabilidad financiera de cada empresa en su lista, así como ayudar a aprender otros detalles, tales como cuánto tiempo la empresa ha estado en el negocio. También puede ser capaz de aprender de las empresas que tienen la reputación de ser cliente-céntrica, fácil de trabajar, y, en lugar general una gran importancia a ayudar a los clientes a alcanzar sus metas financieras.

Una vez que haya una lista de una media docena de empresas de administración de dinero que pueden proporcionar los servicios que necesitan y tienen una buena reputación en la comunidad financiera, es el momento de hacer contacto con cada uno. Su objetivo es determinar cuál de las empresas de proporcionarle una sensación de comodidad y confianza. Para que la relación de negocios a trabajar, debe tener plena confianza en que la empresa de su elección entiende su filosofía financiera general y puede adaptar sus servicios para satisfacer sus necesidades. Si por alguna razón usted siente una determinada empresa no parece entender lo que necesita en el camino de la planificación y gestión financiera, pasar a la siguiente en su lista.

Por un proceso de la eliminación, usted será capaz de encontrar por lo menos un par de empresas de administración de dinero que inspiran confianza y tienen los recursos y la buena reputación que usted requiere. En ese momento, pedir muestras de los informes que habitualmente la oferta a sus clientes. ¿Puedes entenderlo? Si los informes son difíciles de descifrar, que podría ser un problema. Ir con la empresa que emite informes se puede leer con facilidad, sin tener que vadear a través de un montón de ventana extra de vestirse. Esto le ahorrará una cantidad considerable de tiempo y hará mucho más feliz en el largo plazo.

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