¿Cómo convertirse en un planificador financiero?

Con el fin de convertirse en un planificador financiero, hay cuatro pasos que debe completar: la educación post-secundaria, la experiencia, la certificación y concesión de licencias. Todos estos pasos son necesarios para trabajar como asesor financiero. Un planificador financiero es alguien que es responsable de ayudar a los individuos con sus inversiones y planes financieros a largo plazo. Esto puede incluir fondos para la educación, la jubilación anticipada o la compra de acciones y bonos.

El tipo de educación post-secundaria recomendado para convertirse en un rango de asesor financiero de un diploma de tres años en la gestión financiera y contable de una de la comunidad o de la universidad de carrera a un título en contabilidad de una universidad. La gran mayoría de los planificadores financieros tienen una formación en contabilidad o finanzas. Puede ser muy útil cuando se trata de comprender los conceptos financieros y ofrece garantías a los clientes que tienen una cierta cantidad de conocimientos en el campo.

La experiencia práctica que es útil cuando usted se convierte en un planificador financiero incluye el servicio al cliente, director financiero, contable y de trabajo para una empresa de inversión. Todas estas experiencias combinan servicios de cliente e información financiera. Muchos de los planificadores financieros también obtener hablar en público y técnicas de presentación para aumentar sus habilidades.

mayoría de los planificadores financieros son utilizados por un gran finical o empresa de inversión. Estas empresas requieren a menudo a los empleados a realizar un curso personalizado en su oferta de productos, gestión de clientes, el balance de la cartera y estrategias de inversión a largo plazo. Estos cursos son gratuitos, pero al completar con éxito suele ser un requisito para la continuidad del empleo.

Algunos estados tienen requisitos de licencia para todo el que quiere convertirse en un planificador financiero. Verifique con su gobierno estatal local para obtener información sobre los requisitos de formación, exámenes y licencias. El propósito de estas licencias es para tranquilizar a los clientes que su dinero será bien invertido y gestionado.

planificadores financieros que abrir un consultorio privado suelen ser Contadores Públicos Certificados (CPA), que han añadido la planificación financiera a sus habilidades. Hay muchos factores a considerar antes de la apertura de una clínica privada. Recursos, el apoyo y la financiación son todos los temas importantes que tienen un impacto directo sobre la viabilidad a largo plazo de este tipo de empresa.

Atraer a los clientes puede presentar otro problema, ya que siempre hay preocupaciones acerca de los artistas del fraude y otros que roban el dinero de sus clientes. Proporcionar documentación de apoyo y referencias de las empresas muy respetadas y que los clientes de tranquilizar a los clientes potenciales. De obtener los seguros de empresas suficientes para proteger a los clientes y crear material de promoción para que la gente sepa que usted está disponible para prestar este servicio.

Deja un comentario